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    保險公司月度工作總結結尾

    時間:2024-10-18 11:56:43

    保險公司月度工作總結結尾例文

    保險公司月度工作總結結尾范例

    【導語】總結所要反映的是全局工作或某項工作的全貌,所以在內容安排上要考慮到方方面面,全局工作不能遺漏哪個方面,單項工作不能遺漏哪個環節,否則就會影響工作總結的客觀性和全面性。

    【篇一】

    回顧我在上月底時“立的誓”,有一點點欣慰,也有一點點遺憾,當然隨著整個公司的蓬勃發展,我更多看到的則是我所致力于的xx個險未來的憧憬和希望。不積跬步,無以成千里。在過去的一個月中,由于工作經驗的欠缺,我在實踐中暴露出了一些問題,雖然因此碰了不少壁,但相應地,也得到了不少的`磨礪機會,這些機會對我來說都是實際而有效的?偨Y起來,這個月工作有以下幾個方面:

    一、工作方面

    1、作為公司出納,負責公司取賠款期間,我在收付、反映、監督三個方面盡到了應盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯,給客戶提供了的服務,維護了公司的'形象。

    2、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不付款。

    3、換崗擔任公司核算員后,積極與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。

    4、整理歷史未解決的.款項明細,并積極向分公司相關部門請教,在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。

    5、積極配合領導工作,及時檢查每日當日的'財務憑證,做好每天的日結工作和每個月的銀行調節表,并及時送交相關主管部門。

    二、學習方面

    1、堅持政治、經濟學習讓我的思想理論素養不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策,注重學習與工作有關的'各經濟法律法規,注重保險行業經濟環境的走向。節假日我認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識,不斷提高自己的共產主義覺悟,不斷提高自己的政治素質、業務素質和工作能力。

    2、通過日常工作積累,發現自己的不足,利用業余時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的`領悟,特別是公司的海上保險業務和建筑和安裝工程保險業務。

    3、向業務人員和出單人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。

    半年以來,感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛,同時覺得自己很慚愧,自己離一名合格的營銷人員還相差的`太多,今后更加努力學習和工作。艱辛與希望同在,我將用高度的熱情,懷著感恩的心去勤奮工作,不斷開拓新的領域,迎接美好未來。

    【篇二】

    今天是我來**的第28天,將近一個月的`時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

    1、學習了年金方面的基本知識,初步掌握了與客戶交談的內容。

    在學習過程中,我掌握了建立企業年金的流程,也了解了一些相關邊緣問題,比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領導的解答幫助,充分體會到了公司“鑄造團隊,親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習,我發現自己掌握的`知識不夠全面,做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,我除了應該掌握年金方面的知識外,還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識,用知識武裝自己,以便能更好地展業。

    2、跟隨領導出差,在實踐中學習了不少見客戶的經驗。

    領導為了讓我們盡快學好基本知識,掌握營銷技巧,4月下旬,我跟隨黃經理和許經理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁,同時也去見了兩家客戶企業:電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的`合作關系。同時,我發現,要想讓客戶信任你,必須要精通自己所作的業務,而不僅僅是熟悉。也就是說,一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業,還得必須努力練好基本功。此外,我還跟黃經理去了儲運公司,體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

    3、通過啟航培訓,學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。

    培訓課程中,給我印象最深刻的就是24號下午的`考試,考試有三個環節組成:一、給定一個企業,通過前臺找到人事部負責員工福利的經理;二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

    這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,最后老師讓我們都過了,但我覺得我表現得不是很好,沒有發揮出水平。電話話術不停地練,一次次地,一次次地被拒絕……到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿舍洗把臉繼續回來……最后終于過了。

    通過培訓,感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

    整個培訓下來,我認識到自己的不足:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的'東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心,表現在銷售流程中就是自己業務的不專業。

    4、打電話找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音。

    通過打一批(已打30個)曾經有做企業年金移交工作的企業電話,了解到市場上企業年金移交的工作進程:一部分企業年金移交工作已做;一部分企業年金計劃暫時擱淺,原因不一而足,但大部分是因為經濟問題。當然,大家都知道,電話過程中什么客戶都會遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也答應可以去送資料,因為是在珠海,所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的',……

    總之,電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類,會在這周內把這項工作完成。

    5、其他相關工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業客戶名單資料等

    總結本月工作,覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢,決定五月份從頭趕上。

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