金融客戶專員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-23 10:29:29 崗位職責(zé) 我要投稿

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金融客戶專員崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融客戶專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融客戶專員崗位職責(zé)

金融客戶專員崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

　　3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的'投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、定期針對(duì)不同客戶群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

　　5、配合銷售和會(huì)議營(yíng)銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

　　6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

　　7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

　　2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

　　3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

　　4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

　　6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

　　7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

　　公司提供:

　　1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

　　2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

　　3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

　　4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

　　5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

　　6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

　　7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

　　福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

金融客戶專員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有夢(mèng)想就有希望!!!

　　一切從這里開(kāi)始:

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(20xx年應(yīng)屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，

　　4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　6、企業(yè)年金

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