信托專員崗位職責(zé)

時間：2023-03-31 18:33:33 崗位職責(zé) 我要投稿

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信托專員崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的信托專員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

信托專員崗位職責(zé)

信托專員崗位職責(zé)1

　　信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責(zé):

　　1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備突出的`市場開拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

　　2、負責(zé)維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

　　7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

　　8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

信托專員崗位職責(zé)3

　　1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2.對客戶的`綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備突出的市場開拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé)4

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財?shù)慕鹑跈C構(gòu)。它與銀行信貸、保險并稱為現(xiàn)代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責(zé)”希望能夠幫助的到您！

　　中國信托投資公司的主要業(yè)務(wù)：經(jīng)營資金和財產(chǎn)委托、代理資產(chǎn)保管、金融租賃、經(jīng)濟咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進一步清理整頓金融性公司的要求，中國信托投資公司的業(yè)務(wù)范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務(wù)，少數(shù)確屬需要的經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可以兼營租賃、證券業(yè)務(wù)和發(fā)行一年以內(nèi)的'專項信托受益?zhèn)糜谶M行有特定對象的貸款和投資，但不準(zhǔn)辦理銀行存款業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進行，信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產(chǎn)，只能收取手續(xù)費，費率由中國人民銀行會同有關(guān)部門制定。

　　業(yè)務(wù)范圍

　　（一）受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（二）受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己的動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　�。ㄈ┦芡薪�(jīng)營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；

　�。ㄋ模┙�(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)；

　�。ㄎ澹┦芡薪�(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務(wù)；

　　（六）代理財產(chǎn)的管理、運用和處分；

　　（七）代保管業(yè)務(wù)；

　�。ò耍┬庞靡娮C、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù)；

　�。ň牛┮怨逃胸敭a(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　�。ㄊ┦芡薪�(jīng)營公益信托；

　�。ㄊ唬┲袊嗣胥y行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　業(yè)務(wù)分類

　　（一）以某公司的股票和債券為經(jīng)營對象，通過證券買賣和股利、債息獲取收益。

　　信托投資公司用自有資金及組織的資金進行的投資。以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資是目前中國信托投資公司的一項主要業(yè)務(wù)。

　　在信托投資過程中，信托投資公司直接參與投資企業(yè)經(jīng)營成果的分配，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。

　�。ǘ┮酝顿Y者身份直接參與對企業(yè)的投資。

　　投資者以委托人的身份，用委托資金直接參與投資的業(yè)務(wù)。

　　對委托投資，信托公司不參與投資企業(yè)的收益分配，只收取手續(xù)費，對投資效益也不承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　職責(zé)

　　信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)；信托公司違背信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)使信托財產(chǎn)受到損失，由信托公司以固有財產(chǎn)賠償。不足賠償時，由投資者自擔(dān)。