私人銀行崗位職責

時間：2023-04-27 15:37:06 崗位職責我要投稿

私人銀行崗位職責7篇

　　在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的私人銀行崗位職責，希望能夠幫助到大家。

私人銀行崗位職責7篇

私人銀行崗位職責1

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的`執(zhí)行；

　　2、協(xié)助團隊成員，針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責2

　　1、收集私人銀行客戶的投資產品需求，制定私人銀行投資產品規(guī)劃，推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發(fā)與上架，引進并管理第三方產品與服務，對產品與服務進行上架后管理等；

　　2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業(yè)指導；

　　3、跟蹤產品投資業(yè)績，分析產品業(yè)績；

　　4、制定私人銀行中心投資相關的`流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產品的研發(fā)及審批；

　　5、聯(lián)系、協(xié)調第三方，為私行客戶提供其他的投資產品和方案；

　　6、歸口管理外聘專家、合作機構庫。

私人銀行崗位職責3

　　職責描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進客戶規(guī)模的增長；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式，向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品，實現(xiàn)客戶資產的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產品，積累客戶同時促進成交；

　　4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務，綜合分析客戶理財需求，實現(xiàn)良好的.客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場營銷相關專業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書；

　　2、形象氣質良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

　　4、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責4

　　負責組建業(yè)務團隊;

　　完成制定的業(yè)績要求;

　　定期學習上級下發(fā)的'各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業(yè)務經(jīng)驗,有財富團隊管理經(jīng)驗,有一定的資源負責組建業(yè)務團隊;

　　完成制定的業(yè)績要求;

　　定期學習上級下發(fā)的各項政策及組織思想等課程。

私人銀行崗位職責5

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的'路演；

　　4、長期而持續(xù)的銷售跟進，促進成交轉化；

　　5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判；

　　6、與公司同事協(xié)作進行售后服務，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復購與口碑推薦；

私人銀行崗位職責6

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

　　1.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

　　4.在完成本職工作的`情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責7

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建客戶經(jīng)理團隊，以確保人員與崗位匹配一致；

　　3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度，培訓客戶經(jīng)理團隊，并做到技能達標；

　　4、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標，負責帶領團隊，推動實施客戶拓展工作，以達成分公司整體目標；

　　5、負責團隊建設，加強公司核心人才的培養(yǎng)，指導、管理、監(jiān)督，并聯(lián)合人事部制定部門內員工全年的培訓計劃；

　　6、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點，制定有效地當?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度，以確保管理的`規(guī)范性，確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

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