1、三借芭蕉扇
唐僧師徒路過火焰山，為借鐵扇公主的芭蕉扇，孫悟空前往翠云山，卻因家仇被扇到小須彌山。二借時，悟空化作蟲子鉆進鐵扇公主肚里，卻只逼得假扇。悟空假扮牛魔王騙出真扇后，又被化作豬八戒的牛魔王奪回。后在李天王等天兵天將幫助下取得芭蕉扇撲火。
2、三打白骨精
悟空向桃林走去化齋。山上的白骨精對唐僧肉垂涎三尺，于是妖怪一變提著飯菜的農家姑娘，悟空把她打成假尸體扔在地上；妖怪二變尋找丟失女兒的老婆婆，又被悟空識破打成一具尸體；妖怪三變尋找女兒和老伴的老頭，悟空念動咒語，把本處土地、山神請來，讓妖精現出原形。后來八戒挑撥，悟空被一張休書遣回花果山。
3、大鬧天宮
孫悟空不滿玉帝給的官銜，當他發現王母娘娘蟠桃大會沒宴請他時，產生了強烈的反抗，他定住七衣仙女，調弄赤腳大仙，喝盡玉液瓊漿，吃完八珍百味、嚼盡九轉金丹，后被投入八卦爐燒了七七四十九天，卻沒燒死他，反而煉成了火眼金睛，他蹬倒八卦爐，摔倒太上老君，把天兵天將打得落花流水，把玉帝嚇得驚慌失措。
4、車遲國斗法
唐僧師徒遇到幾百個和尚被罰，給道士做苦力。半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清觀里戲弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告訴國王悟空三人大鬧三清觀，而此時許多百姓前來求見國王懇求國師能降雨。悟空提議和三位大仙比求雨。悟空請四海龍王降雨三個小時，于是擊敗了虎力大仙。唐僧高臺坐禪又擊敗了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍頭，結果發現虎力大仙是只黃毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，結果發現鹿力大仙是只白毛角鹿。羊力大仙和悟空比下油鍋，結果發現羊力大仙是只大灰羊。
4、真假美猴王
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，菩薩、玉帝、地藏王等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛處，才被佛祖說出本相，獼猴精被悟空打死。
5、女兒國遇難
唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水，懷孕，為救師弟，悟空鞋子精斗爭。西梁女王又看中了唐僧，唐僧師徒無奈。悟空設計逃出這國，蝎子女妖搶去唐僧，女王為救唐僧被毀容。三個徒弟與蝎子精展開搏斗，后勝利了救出唐僧，又用法使女王恢復容貌。
6、觀音試道心
觀音菩薩欲試唐僧師徒道心，和黎山老母、普賢，文殊化成美女，招四人為婿，唐僧等三人不為所動，只有八戒迷戀女色，被菩薩吊在樹上。
7、偷吃人參果
在萬壽山五莊觀，孫悟空等偷吃人參果，推倒仙樹。為了賠償，孫悟空請來觀音，用甘露救活了仙樹。
8、智取紅孩兒
牛魔王的兒子紅孩兒據守火云洞，欲食唐僧肉。悟空抵不住紅孩兒的三昧真火，請來菩薩降妖。菩薩降伏紅孩兒，讓他做了善財童子。
趙云
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